Conseiller en gestion de patrimoine H/F > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Lille
Vos principales missions :
Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.
Les avantages :
Un centre de formation professionnelle Possibilité de développer son équipe Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.
Possibilité de devenir associés de l'entreprise et de participer ainsi à son développement.
Primes d'équipe, challenges, séminaires Pas de frais d'adhésion Le Mercato de l'Emploi Lille Expérience souhaitée
